2018年全國軸承行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入1848億元（折合279億美元），同比增長3.36%，完成軸承產(chǎn)量215億套，比2017年增長了2.38%。

2019年我國共出口軸承61.8億套，比去年同期增長2.5%；創(chuàng)匯55.06億美元，比去年同期增長5.35%。累計進(jìn)口軸承23.96億套，比去年同期下降0.59%；用匯35.96億美元，比去年同期下降2.29%。進(jìn)出口貿(mào)易額順差19.1億美元。

一、當(dāng)前軸承行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)濟運行形勢

1)主營業(yè)收入負(fù)增長仍在擴大:118家主要企業(yè)1-10月完成主營業(yè)務(wù)收入686.6億元，同比增速-4.03%，較上個月的-3.84%擴大了0.19個百分點。行業(yè)前10家企業(yè)(以軸承業(yè)務(wù)收入排序:人本、萬向錢潮、瓦軸、天馬、洛軸、五洲新春、慈興、新火炬、襄軸、環(huán)馳)完成主營業(yè)務(wù)收入419.1億元，同比增速-2.96%，較上個月的-2.84%擴大了0.12個百分點。

118家企業(yè)完成軸承業(yè)務(wù)收入542.5億元，同比增速-4.77%，較上個月的-4.63%擴大了0.14個百分點;前10家企業(yè)完成307.7億元，同比增速-3.51%，較上個月的-3.39%擴大了0.12個百分點。

2)工業(yè)總產(chǎn)值降速也仍在擴大:

主要企業(yè)(118家) 工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價)完成了561.8億元，同比增速-4.71%，較上月的-4.01%擴大了0.7個百分點，軸承產(chǎn)量完成42.8億套，同比增速-5.44%，較上個月的-5.72%收窄了0.28個百分點。

3)軸承產(chǎn)量降速大于軸承

銷量降速:1-10月，118家企業(yè)生產(chǎn)軸承42.8億套，軸承銷售量43.9億套，產(chǎn)銷率為102.57%。產(chǎn)量和銷量同比增速分別為-5.44%和-1.31%。

4)庫存額增速又有大幅回升:

1-10月，118家 企業(yè)軸承庫存額為89.9億元，同比增速24.07%，較上個月的15.15%增長了8.92個百分點。

5)利潤降速有微量收窄:

118家企業(yè)1-10月完成利潤總額36.9億元，同比增速-16.34%。稅金總額完成26.3億元，同比增速-14.26%。

利潤總額較去年相比增長的企業(yè)占43.22%，利潤總額同比下降企業(yè)占52.54%，持平5家。1-10月，虧損企業(yè)虧損面為17.8%，虧損企業(yè)數(shù)較去年同期增長了10.53%。虧損企業(yè)虧損額為3.75億元，比去年同期增長了116.76%。

6)人均工資增速仍高于人均營業(yè)

收入增速:1-10月，118家企 業(yè)期未從業(yè)人員為10.9萬人，同比增速-1.92% ;期未從業(yè)人員工資總額為53億元，同比增速-1.63%。1-10月，主要企業(yè)人均工資為4862.39元/人.月，比去年同期4855.86元/人.月增長了0.13%;1- 10月主要企業(yè)人均主營業(yè)務(wù)收入75.59萬元/人年,比去年同期的77.34萬元/人.年增長了-2.26%。人均工資增速高出人均主營業(yè)收入近2.39個百分點。

7)主要企業(yè)軸承出口負(fù)增長

仍在擴大:10月底，主要企業(yè)出口軸承產(chǎn)品銷售收入完成107.1億元，同比增速-5.41%; 出口軸承銷售量完成15.2億套，同比增速-3.84%。

二、全國軸承進(jìn)出口形勢

1)全國軸承出口降幅有所收窄

截止2019年10月份，我國共累計出口軸承48.3億套，比去年同期下降534，較上月的-6.08%收窄了0.74個百分點;創(chuàng)匯44.15億美元，比去年同期下降87 ，較上月的3.17%收窄了0.3個百分點。

2)受美加征關(guān)稅影響，出口創(chuàng)匯到北美洲幅最大

根據(jù)1-10月的統(tǒng)計，我國軸承出口創(chuàng)匯，亞洲為19.6億美元，占總創(chuàng)匯額的44.4%，位列第一，創(chuàng)匯額同比減少0.44%;第二大市場為歐洲，創(chuàng)匯12.49億美元，占總創(chuàng)額的28.3%，同比減少5.22%;第三大市場為北美洲，創(chuàng)匯6.77億美元，占總創(chuàng)額的15.34%，受美加征關(guān)稅的影響，同比下降11.84%。

2019年10月累計軸承出口世界各洲情況表

3)對美軸承出口創(chuàng)匯仍位列首位

雖然受美國加征關(guān)稅的影響，對美出口創(chuàng)匯為6.08億美元，同比下降了12.96%，但對美出口創(chuàng)匯仍位列首位，占總創(chuàng)匯額的13.78%，占比較2017年降低了1.72個百分點。

中國扣除對美軸承出口，到10底，我國對世界其他國家和地區(qū)的軸承出口創(chuàng)匯同比僅下降1.01%。對美出口創(chuàng)匯下降，拉低了我國出口軸承創(chuàng)匯增速1.82個百分點。

4)全國軸承進(jìn)口降速收窄明顯

2019年10月，我國進(jìn)口軸承17.75億套，比去年同期下降14.55%，較上月的-16.47%收窄了1.92個百分點;用匯29.44億美元，比去年同期下降5.08%，較上月的-7.3%收窄了2.25個百分點。

5)我國軸承進(jìn)出口順差仍保持小幅增長

2019年1-10月，我國軸承進(jìn)出口貿(mào)易額仍保持順差14.71億美元，同比增長1.94%。

三、當(dāng)前機械工業(yè)形勢

今年以來，在日趨復(fù)雜的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境下，機械工業(yè)承壓前行，汽車行業(yè)產(chǎn)銷增速降幅超出預(yù)期，其它主要機械產(chǎn)品增速普遍回落，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)同比下降，效益指標(biāo)下滑，投資增速緩中趨穩(wěn)，價格指數(shù)低位徘徊。

(一)機械工業(yè)經(jīng)濟運行基本情況

1、增加值企業(yè)穩(wěn)回升

1-2月機械工業(yè)增加值同比僅增長2%。春節(jié)過后，國家不斷釋放支持實體經(jīng)濟的政策信息，1-3 月回升至6.3%，但4月至7月持續(xù)回落至3.9%。1-8月、 1-9月 均為4.1%，1-10月4.3%， 企穩(wěn)回升。 雖仍低于同期全國工業(yè)及制造業(yè)增速，但與二者之間的差距縮小。

2、產(chǎn)品產(chǎn)量增減不一，增長產(chǎn)品數(shù)量不足四成

1-10月機械工業(yè)重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有44種，占比36.67%;產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品76種，占比63.33%。從趨勢看，今年產(chǎn)量增長產(chǎn)品的種類持續(xù)減少，產(chǎn)量增長產(chǎn)品的數(shù)量已不足四成。

1-10月主要產(chǎn)品產(chǎn)量增減主要表現(xiàn)在:

一是起重設(shè)備、石化裝備、部分通用設(shè)備和基礎(chǔ)件產(chǎn)品生產(chǎn)保持增長。

二是工程機械、儀器儀表、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品經(jīng)過高速增長后，增速普遍回落，且出現(xiàn)分化。

三是發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、機床工具產(chǎn)品、農(nóng)機產(chǎn)品生產(chǎn)持續(xù)低迷。

四是汽車產(chǎn)銷降幅繼續(xù)收窄。

3、效益指標(biāo)有所回穩(wěn)

營業(yè)收入: 2019年1-9月機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入15.9萬億元，同比增長1.9%。14個分行業(yè)中，10個行業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)增長，文辦、機床、汽車和農(nóng)機行業(yè)營業(yè)收入依然負(fù)增長。

利潤總額: 2019年1-9月機械工業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額9539.41億元，同比下降4.02%。14個分行業(yè)中，10個行業(yè)實現(xiàn)利潤增長。其中，重型礦山機械和工程機械增速超過20%，文化辦公設(shè)備保持了10%以上的增速。機床工具、其他民用、基礎(chǔ)件和汽車行業(yè)同比負(fù)增長。

扣除汽車行業(yè)，1-9 月機械工業(yè)非汽車行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入9.93萬億元，同比增長5.8%;實現(xiàn)利潤總額5726.33億元，同比增長6.34%。營業(yè)收入及利潤總額增速均高于同期全國工業(yè)及機械工業(yè)平均水平。

4、進(jìn)口持續(xù)下降、出口總體趨穩(wěn)

1-9月機械工業(yè)進(jìn)出口總額5734.93億美元，同比下降3.69%。其中進(jìn)口2330.56億美元，同比下降9.66%，14個分行業(yè)進(jìn)口均為下降，其中機床工具行業(yè)降幅超過20%，農(nóng)機、工程機械、汽車、機械基礎(chǔ)件、文辦設(shè)備和其他民用機械行業(yè)降幅也在10%以上。出口3404.37億美元，同比增長0.87%， 已連續(xù)五個月實現(xiàn)增長，14個分行業(yè)中9個分行業(yè)出口額實現(xiàn)增長。實現(xiàn)貿(mào)易順差1073.81億美元。

(二)機械工業(yè)內(nèi)外部環(huán)境

1、國內(nèi)市場環(huán)境

1.1需求低迷、訂貨不足，產(chǎn)銷形勢趨緊

1.2固定資產(chǎn)投資弱增長，企業(yè)動力不足

1.3成本壓力大、效益提升難、虧損額多

1.4價格指數(shù)持續(xù)低位，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品不能優(yōu)價

1.5應(yīng)收賬款總額大，運行效率下降

2、中美貿(mào)易摩擦對機械工業(yè)的影響

2.1中美兩國機械工業(yè)貿(mào)易情況

2018年機械工業(yè)對美進(jìn)出口總額1200.42億美元，同比增長10.82%。其中出口836.12億美元，同比增長15.79%;進(jìn)口364.3億美元，同比增長0.87% ;對美貿(mào)易順差471.82億美元，同比增長30.72%。

2.2美國加稅清單涵蓋機械工業(yè)全部稅號

美國三次加稅清單5500億美元涉及機械工業(yè)稅號合計1625個(剔除重復(fù)稅號)，已占機械工業(yè)全部1653個稅號的98%。

從出口金額看，三個清單合計涉及機械工業(yè)稅號2018年對美出口826.1億美元，占整個機械工業(yè)對美出口額的比重高達(dá)98.8%。

2.3今年以來機械工業(yè)中美貿(mào)易情況

2019年1-9月，機械工業(yè)對美進(jìn)出口總額771.51億美元，同比下降15.09%。其中:出口534.49億美元，同比下降13.67%;進(jìn)口237.02億美元，同比下降18.11%。

總的看，中美貿(mào)易摩擦對我國機械工業(yè)的直接影響可控，但間接影響、潛在影響深遠(yuǎn)不可低估。

四、重點主機產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)展形勢

1)汽車工業(yè):

汽車總產(chǎn)量降幅持續(xù)微量收窄，乘用車兩頭增長，載貨車降幅也有所收窄。2019年1-10月份，我國共生產(chǎn)汽車(含改裝車等) 2029萬輛，同比下降11.07%。基本型乘用車(轎車)生產(chǎn)821萬輛，同比下降14.82%。

其中:

(1)排量S1升的同比增長47.94%

(2)1升<排量S1.6升的同比下降19.14%

(3)1.6升<排量S2.0升的同比下降11.65%

(4)2.0升<排量≤2.5升的同比下降2.68%

(5)2.5升<排量S3.0升的同比增長15.89%

多功能乘用車(MPV)生產(chǎn)105萬輛，同比下降18.36%。

運動型多用途乘用車(SUV)生產(chǎn)680萬輛，同比下降10.84%。

客車生產(chǎn)36萬輛，同比下降9.89%。

載貨汽車生產(chǎn)300萬輛，同比下降1.27%。

2019年1-10月份，摩托車整車生產(chǎn)1447萬輛，同比下降6.63%。

2)工程機械:

增速普遍回落趨穩(wěn)，-機多功能化導(dǎo)致產(chǎn)品產(chǎn)量增速分化環(huán)境保護(hù)的發(fā)展，使得電動叉車增、內(nèi)燃叉車降。2019年1-10月份，挖掘、鏟土運輸機械產(chǎn)量為43萬臺，同比增長8.81%。挖掘機產(chǎn)量為24萬臺，同比增長15.62%。裝載機產(chǎn)量為13萬臺，同比下降1.58%。壓實機械產(chǎn)量為4萬臺，同比下降18.55%。電動車輛(電動叉車)產(chǎn)量為17萬臺，同比增長4.09%。內(nèi)燃叉車產(chǎn)量為27萬臺，同比下降4.76%。

3)農(nóng)業(yè)機械:

中型拖拉機開始出現(xiàn)觸底回升跡象。2019年1-10月份，大型拖拉機產(chǎn)量為3萬臺，同比下降9.82%。中型拖拉機產(chǎn)量為20萬臺，同比增長7.56%。小型拖拉機產(chǎn)量為27萬臺，同比下降26.79%。收獲機械產(chǎn)量為13萬臺，同比下降5.54%。飼料生產(chǎn)專用設(shè)備產(chǎn)量為22萬臺，同比下降4.79%。

4)機床工具:

機床仍呈持續(xù)下滑態(tài)勢。2019年1-10月份，金屬切削機床產(chǎn)量為35萬臺，同比下降16.98%。其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量為13萬臺，同比下降27.23%。金屬成形機床產(chǎn)量為19萬臺，同比下降9.29%。

5)通用機械:

泵和風(fēng)機小幅下降，壓縮機和減速機仍呈中速增長2019年1-10月份，泵產(chǎn)量為14533萬臺，同比下降0.69%。風(fēng)機產(chǎn)量為3109萬臺，同比下降1.82%。氣體壓縮機產(chǎn)量為39039萬臺，同比增長8.39%。減速機產(chǎn)量為764萬臺，同比增長6.86%。

6)石化及環(huán)保設(shè)備:

受國際油價上漲影響，石油鉆采呈高速增長2019年1-10月份，石油鉆井設(shè)備產(chǎn)量為17萬臺，同比增長44.39%。2019年1-10月份，環(huán)境污染防治專用設(shè)備產(chǎn)量75萬臺，同比增長2.58%。

7)電工電氣:

受政策影響，風(fēng)力發(fā)電機呈高速增長，交流電機增長乏力，電動工具開始出現(xiàn)負(fù)增長。2019年1-10月份，在電工電氣行業(yè)中，與軸承密切相關(guān)的主機:風(fēng)力發(fā)電機組的產(chǎn)量為1710萬千瓦，同比增長31.67%。交流電動機產(chǎn)量為24192萬千瓦，同比增長0.81%。電動手提式工具產(chǎn)量為16912萬臺，同比下降5.66%。

8)工業(yè)機器人:

2019年1-10月份:工業(yè)機器人的產(chǎn)量為15萬臺，同比下降8.81%。

五、2019及2020年機械工業(yè)與軸承工業(yè)的展望

1）機械工業(yè)

當(dāng)前機械工業(yè)運行環(huán)境依然嚴(yán)峻。世界經(jīng)濟增長總體處于下行期，中美貿(mào)易摩擦影響逐步顯現(xiàn)；國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性、體制性矛盾沒有解決，能源、原材料行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期，煤炭、電力、鋼鐵、石化等行業(yè)增量需求不足，機械工業(yè)長期存在的結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在，全年實現(xiàn)平穩(wěn)運行難度很大。

綜合分析，2019年機械工業(yè)全行業(yè)經(jīng)濟運行困難和壓力雖然較大，但利好因素依然存在。初步預(yù)計全年經(jīng)濟運行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值力爭達(dá)到 5.5%左右，營業(yè)收入、利潤總額及出口貿(mào)易保持適度增長。

展望2020年，機械工業(yè)運行環(huán)境利好因素依然存在，宏觀政策取向仍然是堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)。同時中央高度重視推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，特別是針對當(dāng)前一些行業(yè)供應(yīng)鏈面臨的突出問題，組織實施“攻尖”項目，加快重點領(lǐng)域國產(chǎn)自主化產(chǎn)品替代，鼓勵自主創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用等。這些政策措施的實施對機械工業(yè)的穩(wěn)增長和創(chuàng)新發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)升級將起到推動作用。

初步預(yù)期，2020年工業(yè)增加值增速與 2019年基本持平，營業(yè)收入及利潤保持低速增長。

2）軸承工業(yè)

今年年初根據(jù)機械工業(yè)和各主機協(xié)會的發(fā)展預(yù)測，軸承行業(yè)2019年將呈現(xiàn)前低后穩(wěn)，預(yù)計2019年軸承行業(yè)將有3%－5%的增長，軸承出口將有5%的增長趨勢。但根據(jù)目前國內(nèi)外市場和主機行業(yè)以及軸承行業(yè)今年的發(fā)展情況看，特別是受中美貿(mào)易爭端和汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的影響，已無法實現(xiàn)，今年應(yīng)當(dāng)是負(fù)增長。

2020年，由于國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整仍處于深度調(diào)整期，世界經(jīng)濟增長趨緩，中美貿(mào)易爭端對軸承的影響仍將沿續(xù)，初步預(yù)計，軸承行業(yè)各項經(jīng)濟指標(biāo)仍將保持在2019年的水平。